2022 Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Raporu - upcorn

2022 Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Raporu

startups.watch tarafından her yıl yayınlanan Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Raporu, 2022 boyunca imzalanan yatırım anlaşmaları hakkında istatistikler sunuyor.
Startups.Watch

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye girişimcilik ekosisteminin yıl sonu raporu Startups.Watch tarafından açıklandı. Aynı zamanda raporda Türkiye verileri, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandı.

StartupsWatch Yönetici özeti

  • 2022’de tohum, erken ve geç VC aşamalarındaki 300 girişime 1 milyar 593 milyon dolar yatırım yapıldı.
  • Getir yatırımlarını dahil etmezsek, yıllık %26 artış ile 825 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı.
  • 2022’nin 4. çeyreğinde tohum, erken ve geç VC aşamalarında 74 anlaşmada 93 milyon dolar yatırım yapıldı.
  • İlk 3 yatırım 1 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • Getir hariç, yatırımların %54’ü oyun ve fintech anlaşmalarından oluştu.
  • Oyun ve fintech sektörleri, kendi sektörlerinde yatırım miktarları açısından tüm zamanların rekorlarını kırdı.
  • Yatırım işlemlerinde fintech, SaaS, oyun, yapay zeka ve pazar yeri 2022’nin gündemindeki konular oldu.
  • 2022 yılında yaklaşık olarak her 5 yatırım işleminden 1’ine yabancı yatırımcı iştirak etti.
  • 2022’de 300 yatırımdan 116’sının yatırımcılar arasında şirketi veya CVC’si bulunuyordu.
  • 2022’de 300 yatırımdan 103’ünde yatırımcılar arasında en az bir VCIF (Girişim sermayesi yatırım fonları) vardı. Bunlardan 92 tanesi tohum aşamasındaydı.
  • 2 yıl önce yapılan tebliğ değişikliği ile 2022 yılında rekor sayıda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu.
  • 2022’deki 300 yatırımdan 64’ünün kurucusu kadındı.
  • İstanbul, 2022’de Avrupa şehirleri arasında 6. sırada yer aldı.
  • 2022 yılında İstanbul, Londra’dan sonra Avrupa’da en fazla oyun anlaşması yapılan şehir oldu ve dünya sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Ülkelerin 2021’e kıyasla 2022’deki yatırım sayılarındaki değişimleri

Crunchbase & Startups.watch & Public Sources

Öz kaynak dışı, ikincil ve halka arz sonrası işlemler, hibeler ve dönüştürülebilir borçlar hariç yalnızca açıklanan öz sermaye fonlarının sayıldığı grafiğe bakıldığında birçok ülkeye kıyasla Türkiye’nin yatırım sayısında daha az düşüş yaşadığı görülüyor.

Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’de girişimlere yapılan yatırım hacmi

Crunchbase & Startups.watch & Public Sources

2022 yılında Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla teknoloji girişimlerine yapılan yatırım hacmi ile Avrupa’da 10. sırada yer aldı.

Türkiye’de yıllık VC ve Melek Yatırımcı fırsatları

2022 yılında tohum, erken ve geç aşamalardaki 300 yatırım anlaşmasına 1 milyar 593 milyon dolar yatırım yapıldı. 63 milyon dolarlık crypto token yatırımlarını da dahil edersek bu sayı toplamda 1 milyar 656 milyon dolara ulaşıyor. Yatırımlar bir önceki yıla göre işlem büyüklüğünde %3, işlem sayısında ise %10 azaldı. Getir yatırımlarını dahil edilmediğinde, yatırımlar yıllık %26 artış ile 825 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı. 10 işlem, yapılan yatırım miktarı açısından tüm işlemlerin %83’ünü oluşturdu.

Türkiye’deki en iyi 3 anlaşma

2022’nin en büyük yatırımları arasında 768 milyon dolar ile Getir ilk sıradayken Dream Games, 225 milyon dolar ile onu takip ediyor. En iyi ilk 3 yatırımın toplam değeri 1 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti. Getir ($768M), Dream Games ($255M) ve Insider ($121M) dışında ise 449 milyon dolar yatırım yapıldı. Getir haricindeki yatırımların %54’ü oyun ve fintech alanında gerçekleşti.

Türkiye’deki hisse bazlı kitlesel fonlama anlaşmaları

Seed Stage (Tohum aşaması): Tohum öncesi, tohum, tohum sonrası – Early VC Stage (Erken VC aşaması) : Seri A, Seri B – Later VC Stage (Geç VC aşaması) : Seri C, D, E…

2022 yılında 9 hisse bazlı kitlesel fonlama platformunun kurulması onaylandı. Bu platformlardan 6 tanesi aktifliğini sürdürüyor. 5 platformda toplam 46 girişim başarılı olurken, diğer platformların açılmasıyla bu sayı önemli ölçüde artacaktır. Girişimler, kitlesel fonlama platformları ile ortalama 230 bin dolarlık yatırım topladı. Bu nedenle kitlesel fonlama platformları tohum aşamasındaki girişimler için iyi bir alternatif.

Yıla göre yatırım aşamaları ve değerleri

Seed Stage (Tohum aşaması): Tohum öncesi, tohum, tohum sonrası – Early VC Stage (Erken VC aşaması) : Seri A, Seri B – Later VC Stage (Geç VC aşaması) : Seri C, D, E…

Bu yıl, tohum öncesi turlarda yapılan yatırımlar %98 artışla 273 milyon dolara ulaştı. Seri A ve B turlarında ise %78’lik düşüş görülürken Seri C, D ve sonraki turlar boyunca toplamda 1 milyar doları aşkın yatırım yapıldı.

2022′ de çok sayıda risk sermayesi fonunun kurulmasına rağmen, tohum ve erken aşamalardaki yatırım sayısı düşüşü %10’u geçti. Bu düşüşü küresel kriz nedeniyle yatırımcıların yeni girişimlere yatırım yapmaktan çekinmesine bağlayabiliriz. 2022’de 269 tohum yatırımın da 46’sı öz sermaye bazlı kitlesel fonlama olmasına rağmen, tohum anlaşma sayısı %10 azaldı.

Seri B turunda yatırım arayanlar girişimler, Türkiye’de çok fazla seçenekleri olmadığı için yurt dışındaki yatırımcılara bağlı kaldılar. Yurt dışındaki yatırımlarda da daralma olduğunu göz önünde bulundurursak bu aşamadaki girişimlerin önümüzdeki süreçte yatırım alma olasılıkları daha da düşüyor.

En çok yatırım alan sektörler

Yatırım büyüklüğü bakımından sırasıyla; hızlı market teslimatı, oyun, yapay zeka, SaaS ve pazarlama teknolojisi 2022’de en çok yatırım anlaşmasının yapıldığı sektörler oldu. Anlaşma sayısı sıralaması ise; fintech, SaaS, oyun, yapay zeka ve pazar yeri (marketplace) şeklinde.

Oyun ve fintech sektörleri, yatırım miktarları bakımından kendi sektörlerinde tüm zamanların yatırım rekorunu kırdılar. Metaverse ise anlaşma sayısında bir önceki yıla göre %700’lük artışla en hızlı büyüyen dikey oldu.

Türkiye’de girişimcilerin en çok tercih ettiği sektörler

2022 boyunca oyun sektöründe 69 farklı girişim hayata geçerken, yapay zeka ikinci sırada yer alıyor. Fintech sektörü ise 21 yeni girişim ile üçüncülükte.

Oyun sektörü en çok girişim yaratan sektör olma liderliğini sürdürdü. Fintech sektörü ise, oyun sektörünün gerisinde kalsa da ilk 5’te yer almaya devam ediyor. 2022 yılı biraz muhafazakar, çünkü girişimler kurulur kurulmaz kendilerini kamuya duyurmazlar. Bu sebeple 2022 yılına önümüzde ki aylarda bakmak daha sağlıklı olacaktır.

Türkiye’de fintech sektörü

Fintech sektöründeki anlaşma hacmi, bir önceki yıla göre dünya çapında %35 oranında azaldı. Küresel fintech anlaşmalarında Türkiye’nin payı çok düşük ancak, 2022’de Türkiye’de fintech anlaşmaları rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’de oyun sektörü

2022 yılında oyun yatırımı sayısı düşmesine rağmen, yatırılan tutarda tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye, 2022’de oyun anlaşmalarında en çok yatırım yapılan dördüncü ülke oldu.

Yabancı yatırımcı katılımı

2022 yılında yaklaşık olarak her 5 işlemden 1’ine yabancı yatırımcı iştirak etti. Accel, Balderton Capital, Ceecat Capital, EBRD, Hummingbird, Felix Capital, Goodwater Capital, Goldman Sachs, Index Ventures, Qatar Investment Authority, Sequoia Capital, Startup Wise Guys, Tiger Global, Wamda Capital, 2022’de Türk girişimlere yatırım yapan dünyaca ünlü yabancı yatırımcılardan sadece birkaçı.

Türkiye yıllık melek & CVC katılımlı VC fırsat aktiviteleri

2022 yılında 300 yatırımdan 116’sının yatırımcılar arasında bir şirketi veya bir CVC’si vardı. CVC katılımlı anlaşma sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye yıllık melek & GSYF katılımlı VC fırsat aktiviteleri

Capital Markets Board of Türkiye bulletins, startups.watch

2022 yılında Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile rekor sayıda GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) kurulmuştur. GSYF’lerin büyük çoğunluğunun fon büyüklüğü 10 milyon doların altında ve Türkiye merkezli olduğu için bu fonları “onshore mikro fonlar” olarak adlandırmak mümkündür. 2022’de 300 yatırımdan 103’ünde yatırımcılar arasında en az bir GSYF bulunuyordu. Bunların 92’si tohum aşamasındaydı.

Türkiye’de kadın kurucular

2022’de 300 yatırımdan 64’ünün kurucusu kadın oldu.

2022’de de bir önceki yıla benzer şekilde her 5 girişimden 1’inin kurucusu kadın.

Diğer şehirlere kıyasla İstanbul

İstanbul, 2022’de Avrupa şehirleri arasında 6. sırada yer alırken, Londra’dan sonra Avrupa’da en çok oyun anlaşması yapılan şehir oldu ve dünya çapında beşinci sırada yer aldı. Türkiye’deki şehirler arasında ise 1. sırada yer aldı.

Türkiye’de bağış toplama faaliyetleri

Fon büyüklüğü bilinmeyen GSYF/GSYO’lar dahil edilmemiştir.

Re-Pie Ventures, Domino Ventures, Gelecek Etki GSYF, Paribu Ventures, Gözde Tech Ventures, Founder One, Simya VC, TT Ventures GSYF, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Arya GSYF, Yıldız Tekno GSYO, INVEST 101, Koç Topluluğu Şirketleri 1. Özel GSYF, Teknopark İstanbul Derin Teknoloji GSYF, 2022 yılında kurulan önde gelen fonlardan bazılarıdır.

Kaynak: Startups.Watch

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Daha Fazla Oku

Türkiye 2023 Oyun Ekosistemi Raporu

Evde, işte, okulda ve hatta toplu taşımada... Sıkıldığımız her an yardımımıza koşan mobil oyunlar ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey bu raporda!