Yatırım

Oura, 2,2 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor

Akıllı yüzük üreticisi Oura, 50 milyon hissenin satışa sunulacağı halka arzda 2,2 milyar dolara kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Memba Gül Sarıtaş 22 Eylül 2026

Oura, 2,2 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor

Akıllı yüzük üreticisi Oura, 2,2 milyar dolara ulaşması beklenen halka arz sürecini başlattı. Şirket, Nasdaq’ta “OURA” koduyla işlem görmek üzere toplam 50 milyon hisseyi satışa sunmayı planlıyor. Hisse başına fiyat aralığı ise 40 ila 44 dolar olarak belirlendi.

Halka arzın önemli bölümünü Oura’nın mevcut yatırımcılarının gerçekleştireceği hisse satışları oluşturacak. Şirket tarafından 13,5 milyon hisse ihraç edilirken, mevcut hissedarlar 36,5 milyon hisse satacak. Böylece satışa sunulan hisselerin yaklaşık yüzde 73’ü mevcut hissedarlara ait olacak.

Hisse fiyatının 44 dolar olarak belirlenmesi halinde, masraflar öncesinde Oura yaklaşık 594 milyon dolar, mevcut hissedarlar ise yaklaşık 1,61 milyar dolar gelir elde edecek. Şirketin halka arz sonrasında piyasa değerinin yaklaşık 14,1 milyar dolara, tam seyreltilmiş değerlemesinin ise yaklaşık 15,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Halka arzda hisse satacak yatırımcılar arasında Forerunner Ventures öne çıkıyor. Şirkette yüzde 9,3 paya sahip olan Forerunner bağlantılı fonlar, ellerindeki yaklaşık 28,7 milyon hissenin tamamını satmayı planlıyor. Hisse fiyatının 42 dolar olması durumunda bu satışın büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar dolar olacak.

Oura'nın kendi hisselerinin satışından elde edeceği gelirin kullanım planı da dikkat çekiyor. Şirket, 42 dolarlık fiyat varsayımında masraflar sonrasında yaklaşık 532,6 milyon dolar net gelir bekliyor. Bunun yaklaşık 526,4 milyon doları, halka arzla birlikte hak edilecek çalışan hisselerinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılacak. Genel şirket ihtiyaçları için ise yaklaşık 6,2 milyon dolar kalacak.

Öte yandan Oura'nın abonelik gelirlerindeki büyüme devam ediyor. Haziran sonunda tamamlanan dokuz aylık dönemde üyelik gelirleri yıllık bazda yüzde 121 artarak 240,5 milyon dolara yükseldi. Bu iş kolunda brüt kâr marjı ise yüzde 89 seviyesinde gerçekleşti.

2013 yılında Finlandiya'da kurulan Oura, akıllı yüzükleri ve mobil uygulaması üzerinden uyku, aktivite ve stres başta olmak üzere çeşitli sağlık verilerinin takibini sunuyor. Şirket, 2026 mali yılını yaklaşık 5,7 milyon ücretli üyeyle tamamlamayı bekliyor. Oura, bu büyümede yeni nesil Oura Ring 5 satışlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Oura, 2,2 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor

İlgili Haberler